Trang chủ / Giáo dục về Ngoại hối – Học cách giao dịch Ngoại hối / 7 Lời Khuyên Quan Trọng Trong Giao Dịch Forex Cho Người Mới (Phải Đọc!)

7 Lời Khuyên Quan Trọng Trong Giao Dịch Forex Cho Người Mới (Phải Đọc!)

FX Scouts Bởi Jeffrey Cammack Cập nhật: 24 09 2019

Có nhiều nhà giao dịch mới tham gia vào thị trường ngoại hối mỗi ngày. Giao dịch Ngoại hối rất thú vị, có thể được thực hiện một cách hiệu quả và cung cấp thanh khoản cho thị trường cực kỳ nhiều. Lợi nhuận kiếm được từ giao dịch Ngoại hối có thể dễ dàng được gộp lại nhiều lần trước khi thanh khoản gặp vấn đề và giao dịch có thể được thực hiện một cách thoải mái ở nhà. Robot giao dịch có thể giúp bạn rất nhiều, các chỉ báo kỹ thuật tuyệt vời luôn có sẵn và miễn phí, vì thế chúng ta có thể tiếp tục nói các lợi ích cho những người tham gia và kiếm tiền từ giao dịch ngoại hối.

Tuy nhiên, phải hiểu giao dịch ngoại hối theo đúng cách ngay từ đầu. Giao dịch ngoại hối không dễ dàng và cần thực hiện các bước phù hợp theo thứ tự để đạt được lợi nhuận lâu dài. Người mới là những người dễ bị ảnh hưởng bởi các sai lầm và sự chán nản không cần thiết nhất. Tin tốt là có nhiều cách để tránh hầu hết những sai lầm này, và một vài sai lầm mà người mới có thể mắc phải không phải lúc nào cũng có sự tác động đáng kể đến tinh thần và tài khoản giao dịch của họ. Hãy xem qua 7 lời khuyên đáng giá cho các nhà giao dịch mới:

  1. Giao dịch demo trước!!

Tôi chắc chắn rằng nhiều bạn đã nghe đến lời khuyên này. Vấn đề là việc này thường không giúp người giao dịch trung bình nếu họ chỉ nghe rồi bỏ qua, điều này thực sự đáng tiếc. Giao dịch bằng tiền thật quá sớm chắc chắn sẽ khiến bạn mất tiền. Bạn có thể thấy hầu hết các nhà giao dịch hoàn toàn đánh giá thấp thị trường ngoại hối. Thị trường ngoại hối có cách đánh lừa các nhà giao dịch mới giao dịch bằng tiền thật quá nhanh. Đây là cách nó xảy ra….

Những người mới thường sử dụng các mẫu dữ liệu có kích thước rất nhỏ khi đánh giá kết quả giao dịch. Nói vậy nghĩa là sao? Hãy giả sử rằng bạn thử một chiến lược giao dịch đầy hứa hẹn với cặp EUR/USD (Euro và đô la Mỹ) trên tài khoản demo/ thử nghiệm. Bạn đặt một số giao dịch trong thời gian một tuần và đạt được tỷ lệ lời-lỗ rất tốt. Ví dụ như bạn giao dịch với tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro 1:1 và bạn thắng 7 trên 10 giao dịch. Bạn dựa vào dữ liệu của chỉ một tuần giao dịch và giả định rằng các điều kiện thị trường sẽ tiếp tục ném tiền cho bạn theo cách đó.

Khi những điều như vậy xảy ra với người mới, họ thường trở nên quá tự tin và cho rằng họ sẽ đạt được những kết quả này mãi mãi. Họ không thể chậm trễ một giây để tiếp tục kiếm tiền với chiến lược giao dịch “tuyệt vời” của mình rồi bắt đầu giao dịch bằng tiền thật chỉ sau vài ngày. Và tôi không cần phải kể với bạn về phần còn lại….

Quan điểm của tôi là thế này: bạn cần nhận được kinh nghiệm và sự giáo dục giao dịch ngoại hối đàng hoàng để thậm chí nghĩ đến lợi nhuận giao dịch ngoại hối trong dài hạn. Cũng giống như việc thử lái máy bay mà không được đào tạo hay có kinh nghiệm, giao dịch ngoại hối trên tài khoản tiền thật mà không thông qua quá trình học tập và thực hành trên tài khoản demo là một việc thật ngu ngốc. Giao dịch ngoại hối không dễ dàng như mọi người nghĩ.

Chỉ sau khi đã giao dịch mô phỏng/ demo, bạn mới nên ngồi vào “ghế phi công”.

Hãy dành thời gian cho việc giao dịch demo. Hãy thử các chiến lược và kỹ thuật giao dịch khác nhau. Có được kinh nghiệm giao dịch vững chắc và chỉ đưa vào tiền thật sau ít nhất 6 tháng lợi nhuận ổn định trên tài khoản demo của bạn. Sau đó, bạn chỉ nên bắt đầu giao dịch với số tiền nhỏ để dần dần có thêm kinh nghiệm.

  1. Hãy học giao dịch ngoại hối một cách tử tế

Những nhà giao dịch Ngoại hối thường ngây thơ khi nói về việc họ “sẽ” kiếm được bao nhiêu tiền mà không cần tập luyện hoặc cần ít. Tin hay không tùy bạn, giáo dục về giao dịch Ngoại hối rất cần thiết. 

Điều này khá rõ ràng nhưng cũng giống như giao dịch trên tài khoản demo trước, giáo dục về giao dịch ngoại hối thường bị bỏ qua. Một khoản đầu tư vào kiến thức chắc chắn là điều tốt nhất bạn có thể làm. Một khi đã đầu tư vào việc giao dịch ngoại hối của mình, bạn sẽ không phải hối tiếc về sau. Ngay cả khi bạn cần phải trả tiền cho các bài học hoặc một khóa học giao dịch có hiệu quả, thì việc dùng tiền cho việc giáo dục vẫn tốt hơn là đóng góp từ thiện cho thị trường. Đừng là một tên ngốc, hãy học cách bay trước khi bạn ngồi vào ghế phi công. Đừng chết vì thiếu hiểu biết.

  1. Tránh Các Khung Thời Gian Nhỏ

Một cây nến 5 phút chứa bao nhiêu dữ liệu thị trường? Đây là một câu hỏi khá ngu ngốc đúng không? Tuy nhiên, nhiều nhà giao dịch nghĩ rằng họ có thể đưa ra các quyết định/ dự đoán giao dịch phi thường bằng cách xem xét vài cây nến 5 phút hoặc 15 phút. Đối với cả nhà giao dịch đã có kinh nghiệm và chưa có kinh nghiệm, cách tốt nhất để làm chủ thị trường là sử dụng các khung thời gian lớn. Các nhà giao dịch sử dụng khung thời gian nhỏ thường bị “chăn” bởi các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm hơn, họ sử dụng biểu đồ ngày và các khung thời gian lớn khác để đưa ra quyết định giao dịch.

Điều này không có nghĩa là bạn không thể kiếm được lợi nhuận trên những khung thời gian nhỏ, nhưng giao dịch trên các khung thời gian lớn đơn giản là đáng tin cậy hơn và cũng ít căng thẳng hơn. Một cách tốt để bắt đầu giao dịch là sử dụng các khung thời gian 4 giờ, hàng ngày và hàng tuần. Giao dịch trên các khung thời gian lớn hơn cũng giúp bạn ít mắc lỗi hơn  (với các mức dừng lỗ rộng hơn) và có thêm thời gian để đưa ra quyết định/ hành động giao dịch chứ không cần phải gấp rút. Ví dụ: bạn thường sẽ có đủ thời gian để tính toán và thiết lập các thông số giao dịch ban đầu của mình (giá vào lệnh, mức dừng lỗ và chốt lời) và cũng để di chuyển mức dừng lỗ hoặc chốt lời nếu cần thiết.

  1. Đừng đuổi theo thị trường

Một trong những cách mạnh mẽ nhất để đàm phán là nói “không”. Tại sao bạn lại muốn giao dịch theo các điều khoản của đối phương? Hãy giao dịch theo các điều khoản CỦA BẠN với giá phù hợp với BẠN.

Trong biểu đồ GBP/USD hàng ngày này, các cơ hội mua lớn (màu đỏ) đã được phát hiện gần với giá trị trung bình (gần với mức trung bình di chuyển). Chờ đợi pullback trong loại thị trường này có thể mang lại lợi nhuận hoàn hảo. *Lưu ý rằng trong các xu hướng một chiều mạnh và không biến động, có thể áp dụng chiến lược phá vỡ hoặc pullback trên các khung thời gian nhỏ hơn, bởi vì các điểm sóng hồi trên khung thời gian lớn thường không được thể hiện đầy đủ.

Trong nhiều trường hợp (đặc biệt là ở các thị trường biến động thường tạo ra những đợt sóng hồi (pullback), bạn sẽ bị “ăn đủ” giá rất tệ nếu bạn “đu theo xu thế” khi “mọi người” đang mua (khi giá nằm trong vùng quá mua). Với điều kiện thị trường như vậy, rất đáng để đợi một sự giảm giá mạnh trước khi tham gia thị trường.

Các đợt vào lệnh này có thể mang lại lợi nhuận rất nhiều, đặc biệt nếu có một chiến lược swing tinh tế kết hợp với sự phân biệt rõ ràng về “bối cảnh” thị trường, vài chỉ báo kỹ thuật nhất định và một điểm kích hoạt nến đáng tin cậy, chẳng hạn như một cây nến từ chối mạnh nằm ở khu vực bên phải. Tất nhiên, là người mới, có thể không có tất cả những thứ này sẵn cho bạn ngay từ đầu nhưng nếu vào lệnh ngay lúc có đợt sóng hồi trong xu hướng mạnh sẽ giúp bạn chiếm được lợi thế nhiều hơn những người đang đuổi theo thị trường.

Vậy chuyện gì sẽ xảy ra khi bạn bỏ lỡ một đợt vào lệnh? Đừng lo lắng về điều đó, sẽ luôn có những cơ hội khác để bạn có thể giao dịch theo các điều khoản của mình, với mức giá của mình. Khi bạn làm thế, bạn có nhiều khả năng thắng cược hơn.

Một xạ thủ thì luôn đợi thời điểm thích hợp để kéo cò. Không đuổi bắt, không lãng phí đạn…

  1. Quản Lý Rủi Ro Đúng Cách Rất Quan Trọng – Chỉ Mạo Hiểm Mỗi Lần Một Khoản Nhỏ

Biết mình có bao nhiêu vốn để mạo hiểm vào mỗi lần hoặc vào mỗi ngày rất quan trọng. Thực tế là nó rất rất rất quan trọng! Có lẽ bạn nên dành chút thời gian để suy nghĩ về điều này một cách rõ ràng bởi vì đây là, một trong những điều quan trọng nhất bạn nên biết khi giao dịch.

Nói chung, quy tắc là mạo hiểm dưới 2% toàn bộ tài khoản của bạn trong một giao dịch. Ngay cả khi bạn giao dịch demo, điều này thực sự quan trọng bởi vì bạn cần phải làm quen với việc mạo hiểm một khoản nhỏ mỗi lần giao dịch. Tất nhiên, khi bắt đầu giao dịch thật lần đầu, bạn có thể mạo hiểm ít hơn 2% với mỗi giao dịch.

Tại sao chỉ nên mạo hiểm dưới 2% vốn chủ sở hữu với mỗi giao dịch nếu bạn đã có một chiến lược giao dịch xuất sắc mang lại kết quả tuyệt vời? Câu hỏi hay! Dù sao đi nữa, nếu bạn mạo hiểm 5 hoặc 10 phần trăm cho mỗi giao dịch, bạn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nhiều! Hãy nghĩ về những kỳ nghỉ tuyệt vời, xe hơi xịn, cuộc sống giàu sang, v.v…

Sai!! Giao dịch Ngoại hối mang tính xác suất. Vẫn không tin tôi? Có một công thức toán học gọi là Công thức Risk of Ruin (Rủi ro cháy tài khoản) sử dụng nhiều biến khác nhau (tỷ lệ thắng, tỷ lệ phần trăm rủi ro vốn chủ sở hữu, v.v…) để tính toán khả năng một chiến lược giao dịch nào đó đốt cháy toàn bộ tài khoản của bạn. Nói ngắn gọn, điều quan trọng nhất công thức này chỉ ra là – ngay cả một chiến lược giao dịch tuyệt vời cũng có thể đốt cháy tài khoản nếu bạn giao dịch với quy mô quá lớn. Chẳng hạn, mạo hiểm 10% tài khoản vào một giao dịch là quá rủi ro và ngay cả với một chiến lược có tỷ lệ thắng là 60% (với tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro 1:1), bạn vẫn rất có khả năng thổi bay tài khoản của mình.

Mặt khác, nếu bạn cũng sử dụng chiến lược này và mạo hiểm ít hơn hai phần trăm cho mỗi giao dịch, khả năng tài khoản của bạn bị cháy lại không đáng kể. Mạo hiểm ít hơn 1 phần trăm sẽ -trong thực tế- làm giảm cơ hội tài khoản của bạn bị xóa sổ về không.

Các nhà quản lý quỹ chuyên nghiệp chú ý đến việc quản lý rủi ro đầu tiên, thậm chí trước khi nghĩ đến việc kiếm lợi nhuận. Quản lý rủi ro có phải là ưu tiên hàng đầu của bạn?

Vài lời cuối về quản lý rủi ro – nếu bạn mạo hiểm một phần trăm cho mỗi giao dịch nhưng mở đồng thời 30 giao dịch, việc đó rất có thể sẽ làm giảm hiệu quả của việc quản lý rủi ro vì tổng mức tiếp xúc rủi ro của bạn quá cao và bạn có khả năng cao đang có các giao dịch “cùng phía” giữa các cặp tiền tệ tương quan.

Nếu bạn muốn giao dịch dài lâu, quản lý rủi ro một cách thích hợp là điều bắt buộc!

  1. Học Cách Kiểm Soát Cảm Xúc Bản Thân – Giao Dịch Như Một Cỗ Máy (Và Suy Nghĩ Như Một Con Người)

Bạn có thể nghĩ rằng bạn khá “lỳ” và có khả năng bám sát kế hoạch giao dịch cũng như giữ bình tĩnh trong điều kiện căng thẳng, nhưng hãy nghĩ về điều này – giả sử bạn có một chiến lược giao dịch tuyệt vời mà bạn đã kiểm tới kiểm lui và chắc rằng nó mang lại tỷ lệ thắng 65%. Và giả sử rằng bạn mạo hiểm một phần trăm tài khoản trên mỗi giao dịch. Bạn phải nuôi gia đình của mình và mặc dù bạn giao dịch bằng những khoản tiền mà bạn có thể chấp nhận mất, nhưng bạn vẫn có kỳ vọng cao về vốn của mình và vợ con bạn cũng vậy. Giờ thì, giả dụ rằng chiến lược giao dịch này sẽ làm mất 32% tiền trong tài khoản của bạn. Bạn có thể chịu nổi sự căng thẳng về cảm xúc và tâm lý từ một khoản mất mát lớn vậy không? Hãy nhớ rằng, có những người khác cũng đang quan sát khi bạn giao dịch.

“Bạn cần phải khá ‘lỳ’ để giao dịch như một chuyên gia.”

Điều tôi đang cố gắng nói là thế này – bạn cần phải khá “lỳ” để giao dịch như một chuyên gia. Nói giảm nói tránh chuyện này không có tác dụng gì. Giao dịch là một cuộc chiến và bạn cần có thái độ và kỷ luật của người lính để chinh phục thị trường. Tác động từ việc thua giao dịch đối với tâm lý con người là dữ dội, lớn hơn nhiều so với tác động tâm lý từ các giao dịch thắng, tin hay không tùy bạn. Ngay cả với một chiến lược giao dịch hoàn hảo, bạn vẫn sẽ gặp phải các khoản thua lỗ để đạt được mục tiêu của mình. Không may là, một trong những tính cách quan trọng nhất của các nhà giao dịch thành công là khả năng chịu đựng thua lỗ.

  1. Tận hưởng nó!

Sự thật là, những người thích và đam mê điều họ đang làm thường hoàn thành việc tốt nhất. Đôi khi chúng ta cứ chăm chăm vào mục tiêu và tham vọng đến mức quên mất một thành phần thiết yếu giúp việc giao dịch ngoại hối thành công và bền vững: tận hưởng.

Thực hiện các bước đúng đắn để giúp việc giao dịch của bạn luôn vui vẻ!

Những bước sau sẽ giúp bạn tận dụng tối đa việc giao dịch của mình (về mặt tận hưởng niểm vui):

  • Đừng giao dịch quá nhiều  Bạn không cần phải đặt hàng trăm giao dịch mỗi ngày để kiếm được lợi nhuận từ khoản đầu tư của mình.
  • Mạo hiểm một lượng nhỏ trong tài khoản của mình. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy nó dễ dàng hơn nhiều về mặt tâm lý.
  • Đừng nhìn chằm chằm vào màn hình cả ngày. Nhìn vào biểu đồ không làm cho giá đi theo hướng bạn muốn. Ngoài ra, các nhà giao dịch cuối ngày thường kiếm được nhiều hơn những các nhà giao dịch ngày.
  • Nghỉ giải lao nếu cần thiết.
  • Làm tất cả những gì bạn có thể để kiếm lợi nhuận. Về mặt giao dịch, không có gì vui hơn là nhìn thấy một khoản lợi nhuận cao trong tài khoản giao dịch của mình.

Giao dịch Ngoại hối và các Hợp đồng chênh lệch (CFD) không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư và đi kèm rủi ro lớn về việc mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 75-90% nhà đầu tư lẻ thua lỗ khi giao dịch các sản phẩm này. Bạn nên cân nhắc xem mình có hiểu cách CFD hoạt động không và bạn có thể chấp nhận rủi ro thua lỗ cao hay không.