Nhà môi giới CFD tốt nhất 2024

CFD là các công cụ tài chính phái sinh cho phép các nhà giao dịch đầu cơ vào biến động giá của các tài sản tài chính mà không thực sự sở hữu hoặc nhận giao dịch thực tế các tài sản đó.

CFD là hợp đồng giữa một nhà giao dịch cá nhân và một nhà môi giới để trả chênh lệch giá của một tài sản giữa việc mở một vị thế giao dịch và đóng một vị thế giao dịch. Ví dụ, nếu bạn nghĩ rằng giá dầu thô sẽ tăng và mở một vị thế mua, nhưng thay vào đó giá giảm và bạn đóng vị thế của mình, kết quả là bạn sẽ thua lỗ. Các nhà giao dịch CFD không quan tâm đến giá trị của tài sản mà họ đang giao dịch, họ chỉ quan tâm đến sự chênh lệch về giá giữa việc mở và đóng một vị thế giao dịch.

Tóm tắt lịch sử giao dịch CFD

Giao dịch CFD bắt đầu từ cuối những năm 1970 và đầu những năm 1980 khi các công cụ phái sinh tài chính lần đầu tiên xuất hiện như một phương tiện để các nhà giao dịch đầu cơ về biến động giá của tài sản tài chính. 

CFD nhanh chóng trở nên phổ biến trong các nhà giao dịch chuyên nghiệp vì chúng cung cấp một cách linh hoạt và tiết kiệm chi phí để giao dịch nhiều loại tài sản tài chính. Trong những năm tiếp theo, sự phát triển của các nền tảng giao dịch trực tuyến đã giúp các nhà giao dịch lẻ có thể tiếp cận giao dịch CFD và kể từ đó ngành công nghiệp này đã phát triển nhanh chóng.

Các chiến lược giao dịch CFD phổ biến

Khi bạn đã đăng ký với một sàn/nhà môi giới, bạn nên luôn mở một tài khoản demo để thực hành giao dịch trên nền tảng giao dịch của họ trong điều kiện thị trường thực và hình thành một chiến lược giao dịch.

Một chiến lược giao dịch phác thảo nên các quy tắc để tham gia và thoát khỏi một giao dịch và bao gồm cả việc xây dựng nên một kế hoạch quản lý rủi ro để ngăn chặn các tổn thất lớn. Điều quan trọng là phải nghiên cứu kỹ lưỡng và thử nghiệm một chiến lược trước khi sử dụng nó trong giao dịch trực tiếp. Có nhiều chiến lược giao dịch CFD khác nhau và các nhà giao dịch thường sử dụng kết hợp phân tích kỹ thuật và cơ bản để đưa ra quyết định của họ. 

Một số chiến lược phổ biến bao gồm:

Theo xu hướng: Chiến lược này liên quan đến việc xác định hướng của xu hướng thị trường và thực hiện các giao dịch theo cùng xu hướng đó.

Giao dịch phá vỡ xu hướng: Chiến lược này liên quan đến việc tham gia giao dịch khi giá của một tài sản vượt ra khỏi một phạm vi xác định với kỳ vọng rằng giá sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng đó.

Giao dịch xoay vòng: Chiến lược này liên quan đến việc tận dụng các biến động giá ngắn hạn, thường nắm giữ các vị thế trong vài ngày đến một tuần.Các nhà giao dịch xoay vòng (swing) sử dụng phân tích kỹ thuật và các chỉ báo theo xu hướng để xác định và tham gia giao dịch với mục tiêu thả neo theo dao động giá để đạt được lợi nhuận tối đa.

Đầu cơ: Chiến lược giao dịch tần suất cao này liên quan đến việc tận dụng các biến động giá nhỏ trong các khung thời gian ngắn, chẳng hạn như vài phút hoặc thậm chí vài giây.

Giao dịch trong ngày: Giao dịch trong ngày liên quan đến việc mở và đóng các vị thế giao dịch trong ngày.Nhiều nhà giao dịch nghĩ rằng giao dịch trong ngày và đầu cơ là tương tự nhau, nhưng các nhà giao dịch trong ngày mở và đóng ít thiết lập hơn đáng kể so với các nhà giao dịch đầu cơ.

Giao dịch vị thế: Đây là một chiến lược giao dịch dài hạn liên quan đến việc nắm giữ vị thế trong vài tuần hoặc vài tháng.

Chiến lược quản lý rủi ro cho giao dịch CFD

Tạo một chiến lược quản lý rủi ro thành công cần có thời gian, giáo dục và kiên nhẫn, nhưng có một vài cách đơn giản để tối thiểu hóa rủi ro của bạn:

Sử dụng mức đòn bẩy thấp: Số lượng đòn bẩy nhỏ hơn được áp dụng cho mỗi giao dịch cần dành nhiều không gian hơn và giúp các nhà giao dịch tránh được tổn thất lớn hơn. Một giao dịch có đòn bẩy cao có thể nhanh chóng làm cạn kiệt tài khoản giao dịch của bạn nếu giao dịch đó chống lại bạn.

Đặt lệnh dừng lỗ: Lệnh dừng lỗ là một lệnh tự động được đặt với một nhà môi giới để mua hoặc bán khi công cụ CFD đạt đến một mức giá nhất định. Lệnh dừng lỗ giới hạn mức thua lỗ của nhà giao dịch trên một giao dịch.

Đa dạng hóa: Đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn bằng cách trải rộng các giao dịch của bạn trên các thị trường, công cụ và các khung thời gian khác nhau để giúp giảm rủi ro tổng thể của bạn.

Kích thước vị thế: Điều quan trọng là chỉ mạo hiểm một tỷ lệ nhỏ vốn giao dịch của bạn trên bất kỳ giao dịch cụ thể nào. Điều này có thể giúp giảm tác động của tổn thất cá nhân đối với danh mục đầu tư tổng thể của bạn.

Luôn cập nhật: Theo dõi tin tức thị trường và các sự kiện kinh tế có thể giúp bạn đi trước các biến động thị trường tiềm năng và đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.

Kiểm soát cảm xúc: Kiểm soát cảm xúc là chìa khóa trong giao dịch, vì sự sợ hãi và tham lam thường có thể thúc đẩy việc ra quyết định kém. Bám sát kế hoạch giao dịch của bạn, giữ bình tĩnh và tập trung để đưa ra quyết định giao dịch hợp lý và hiệu quả hơn.

Đâu là sự khác biệt giữa giao dịch CFD và giao dịch truyền thống?

Sự khác biệt chính giữa giao dịch CFD và giao dịch truyền thống là khi bạn giao dịch một CFD, bạn đang đầu cơ vào giá của thị trường mà không nắm quyền sở hữu tài sản cơ sở. Với giao dịch truyền thống, bạn phải sở hữu tài sản cơ bản và có thể nhận được cổ tức theo chu kỳ đều đặn. 

Còn có sự khác biệt khác giữa hai loại giao dịch này, với một số mang lại lợi thế cho giao dịch CFD và một số khác lại làm cho giao dịch CFD rủi ro hơn.

Lợi ích của giao dịch CFD là gì?

CFD có lợi từ nhiều tính năng khiến chúng trở nên có giá trị đối với các nhà giao dịch cá nhân:

Khả năng tiếp cận: Giao dịch CFD thường dễ tiếp cận hơn giao dịch truyền thống vì nó đòi hỏi một khoản đầu tư ban đầu nhỏ hơn. Ví dụ: một số nhà môi giới CFD có yêu cầu tiền gửi tối thiểu chỉ 1 USD, giúp các nhà đầu tư nhỏ hơn dễ dàng tham gia thị trường và bắt đầu giao dịch.

Đòn bẩy: Hầu hết các giao dịch CFD là giao dịch có đòn bẩy, có nghĩa là các nhà giao dịch chỉ phải bỏ ra một lượng vốn nhỏ là có thể tiếp cận được với một vị thế giao dịch lớn. Điều này được thực hiện thông qua việc sử dụng các nguồn vốn vay từ nhà môi giới. Ví dụ: nếu một nhà môi giới cung cấp đòn bẩy 20:1, nhà giao dịch chỉ phải đóng góp 5% giá trị của vị thế giao dịch và có thể nhân số tiền của mình lên gấp 20 lần. Đòn bẩy có thể làm tăng lợi nhuận của bạn nhưng nó cũng có thể làm tăng đáng kể tổn thất của bạn.

Lợi nhuận từ thị trường giảm và tăng: Bạn có thể sử dụng CFD để suy đoán rằng giá của một tài sản sẽ tăng (dần “long”) hoặc nó sẽ giảm (dần “short”). Bởi vì CFD là một thỏa thuận để trả chênh lệch giá của một tài sản, việc bán khống rất đơn giản. Bạn chỉ cần mở một vị thế “bán” và đóng lại khi giá đã giảm đủ để bạn kiếm được lợi nhuận.

Thuận tiện: Bạn có thể giao dịch CFD trên nhiều loại tài sản khác nhau mà không cần giao hàng trên thực tế, do vậy tiết kiệm được chi phí lưu trữ, vận chuyển và an toàn. Ví dụ: bạn có thể giao dịch CFD bằng vàng trực tuyến và đơn giản là kiếm lợi nhuận từ sự thay đổi giá của hàng hóa mà không phải lo lắng về cách bạn sẽ lưu trữ nó một cách an toàn.

Linh hoạt: Bạn có thể đóng một vị thế bất cứ lúc nào trong ngày giao dịch. Điều đó có nghĩa là bạn có thể giữ một vị thế miễn là bạn muốn, có thể là giây, phút hoặc giờ. Bạn thậm chí có thể giữ một vị thế qua đêm, mặc dù sẽ tốn một khoản phí để làm như vậy. Nhiều nhà môi giới cũng cung cấp các lựa chọn khác nhau khi nói đến quy mô giao dịch, cho phép nhiều nhà giao dịch tiếp cận được thị trường. 

Khả năng phòng ngừa rủi ro: Hầu hết mọi người đều quen thuộc với thuật ngữ “phòng ngừa rủi ro” và hiểu rằng nó liên quan đến việc bù đắp rủi ro. Vâng, nó chính xác có nghĩa là cùng một thứ trong thế giới tài chính và có nguồn gốc từ ý tưởng lâu đời của việc sử dụng một hàng rào làm phương tiện bảo vệ. Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng CFD để bù đắp các vị thế giao dịch của mình bằng cách cân bằng các giao dịch trong trường hợp niềm tin của bạn về các vị thế ban đầu đó có khả năng tăng hay giảm trên thực tế xảy ra là sai. 

Hướng đến một loạt các tài sản tài chính: Bạn có thể sử dụng CFD để có cơ hội tiếp xúc được với hàng ngàn công cụ tài chính cơ bản trên toàn thế giới chỉ từ một nền tảng giao dịch.

Tại sao giao dịch CFD lại có rủi ro?

Giống như bất kỳ loại giao dịch tài chính nào khác, giao dịch CFD có mức độ rủi ro cao. Một số rủi ro chính liên quan đến giao dịch CFD bao gồm:

Biến động thị trường: Thị trường CFD được biết đến bởi sự biến động của chúng. Thị trường bị ảnh hưởng bởi các sự kiện về kinh tế và chính trị, và những thay đổi đột ngột trong các sự kiện này có thể dẫn đến các biến động giá nhanh chóng và đáng kể.

Biến động có thể làm tăng mức chênh lệch và chi phí: Biến động nghiêm trọng trên thị trường hoặc một sản phẩm cụ thể có thể khiến các nhà môi giới mở rộng mức chênh lệch, ảnh hưởng đến giá mà nhà giao dịch phải trả khi vào và thoát khỏi vị thế đã mua. Điều này có khả năng tác động tiêu cực đến giao dịch và làm tăng thua lỗ.

Đòn bẩy: Các nhà giao dịch CFD có thể sử dụng mức đòn bẩy cao để có quyền tiếp cận vào các vị thế giao dịch lớn và trong khi điều này có thể khuếch đại lợi nhuận tiềm năng nhưng nó cũng có thể gia tăng tổn thất.

Giám sát liên tục: Bạn phải luôn cảnh giác với những thay đổi có thể xảy ra ở vị thế của bạn. Biến động thị trường và thay đổi giá nhanh chóng – có thể phát sinh ngoài giờ làm việc thông thường nếu bạn đang giao dịch trên thị trường quốc tế – có thể khiến số dư tài khoản của bạn thay đổi nhanh chóng. 

Thiếu quy định: Có nhiều sàn/nhà môi giới CFD không được kiểm soát đang hoạt động, điều này làm tăng nguy cơ lừa đảo và hành vi phi đạo đức cho một số người tham gia thị trường.

Rủi ro thanh khoản: Thị trường CFD có thể trải qua các giai đoạn thanh khoản thấp mà hậu quả là khó thoát khỏi giao dịch ở mức giá chấp nhận được.

Thiếu quyền sở hữu: Bởi vì bạn không sở hữu tài sản cơ bản, bạn không thể nhận được lợi ích từ quyền sở hữu vốn có, chẳng hạn như thu nhập nhận được vào các khoảng thời gian nhất định bằng cổ phiếu hoặc trái phiếu (như cổ tức).

Điều quan trọng là các nhà giao dịch ngoại hối phải tự học về các rủi ro liên quan đến giao dịch CFD và phát triển một kế hoạch quản lý rủi ro vững chắc để giúp giảm thiểu những rủi ro này.

Vai trò của một nhà môi giới trong giao dịch CFD là gì?

Một nhà môi giới giao dịch CFD là một trung gian giữa các nhà giao dịch và các thị trường tài chính. Vai trò chính của một nhà môi giới CFD là cung cấp quyền truy cập vào một loạt các công cụ tài chính, chẳng hạn như cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ, những công cụ tài chính mà các nhà giao dịch có thể mua hoặc bán bằng CFD.

Sàn môi giới cũng cung cấp cho các nhà giao dịch nền tảng, các công cụ và tài nguyên cần thiết để phân tích xu hướng thị trường, đặt giao dịch và quản lý các khoản đầu tư của họ. Ngoài ra, các nhà môi giới cung cấp cho các nhà giao dịch đòn bẩy để hưởng lợi từ các vị thế giao dịch lớn hơn chỉ với một lượng vốn nhỏ. Nhà môi giới cũng có thể cung cấp các dịch vụ khác, chẳng hạn như các tài nguyên giáo dục/đào tạo và hỗ trợ khách hàng.

Tôi có thể giao dịch những loại công cụ tài chính CFD nào?

Dưới đây là danh sách các tài sản tài chính phổ biến nhất mà bạn có thể giao dịch thông qua CFD.

Tiền tệ (Forex): Các loại tiền tệ được giao dịch theo cặp với nhau, chẳng hạn như đồng đô la Mỹ so với đồng euro. Có hàng trăm cặp tiền tệ có sẵn để giao dịch thông qua CFD. Thị trường toàn cầu rất rộng lớn, với khoảng 6,6 nghìn tỷ đô la được giao dịch hàng ngày trên các thị trường ngoại hối. 

Cổ phiếu: Bạn có thể mua CFD ở hầu hết các cổ phiếu toàn cầu chủ chốt. Giống như thị trường ngoại hối, thị trường cổ phiếu toàn cầu rất rộng lớn để bạn có thể chọn từ một số lượng lớn các cổ phiếu có tính thanh khoản cao. 

Chỉ số: Chúng cung cấp một đại diện của một thị trường tổng thể. Ví dụ: một tập hợp các cổ phiếu khác nhau được nhóm lại với nhau và một mức giá trung bình được lấy cho tất cả các cổ phiếu trong nhóm này tạo ra giá của chỉ số. Các ví dụ nổi tiếng bao gồm chỉ số Dow Jones và S&P 500 ở Mỹ. 

Tiền điện tử: Bạn có thể giao dịch các loại tiền điện tử phổ biến khác nhau bằng đòn bẩy, từ Bitcoin và Ethereum cho đến TRON và NEO. Tiền điện tử toàn cầu đang phát triển nhanh chóng, nhưng giá cả rất biến động, làm phóng đại tiềm năng cho cả lợi nhuận và những khoản thua lỗ lớn. Một trong những lợi thế chính của CFD tiền điện tử là bạn không sở hữu các tài sản cơ bản, hạn chế được nguy cơ mất mát do lổ hổng về an ninh mạng.

Hàng hóa: Sử dụng CFD, bạn có thể tiếp xúc với nhiều loại hàng hóa khác nhau, từ dầu đến vàng cho đến đồng. Các loại hàng hóa thanh khoản cao và chịu nhiều ảnh hưởng, từ nguồn cung và cầu toàn cầu cho đến các thông báo chính trị và chu kỳ kinh tế. 

Trái phiếu: Một cách hiệu quả, các IOU do các chính phủ, công ty và các tổ chức khác phát hành, thị trường trái phiếu, còn được gọi là thị trường thu nhập cố định, vì các khoản thanh toán thường xuyên mà các công cụ này mang lại, là một trong những thị trường tài chính lớn nhất thế giới.

Lãi suất: Bạn có thể sử dụng CFD để đặt cược vào xu hướng thay đổi lãi suất trong tương lai trong một loạt các thị trường lớn toàn cầu. Các lợi thế của CFD lãi suất bao gồm tỷ suất lợi nhuận tương đối hấp dẫn là 20% và các chênh lệch thấp so với các sản phẩm khác.