8  Nhà môi giới Giao dịch Sao chép tốt nhất

Khi so sánh các sàn theo chức năng giao dịch sao chép, hãy xem xét:

Việc giám sát: Luôn xác minh rằng sàn của bạn được giám sát. Giám sát là sự đảm bảo an toàn về tiền và là yêu cầu tối quan trọng của bất kỳ nhà giao dịch nào.

Nền tảng giao dịch: Bạn đang sử dụng dịch vụ giao dịch sao chép của sàn môi giới hay thông qua Zulutrade, Duplitrade hoặc Myfxbook, những dịch vụ này có thể phát sinh thêm chi phí hàng tháng nếu không miễn phí.

Tính minh bạch và rủi ro: Một hệ thống giao dịch sao chép tốt sẽ cung cấp cho nhà giao dịch bảng phân tích chi tiết về những nhà giao dịch có thể sao chép. Các chỉ số này phải bao gồm các chỉ số rủi ro, lợi nhuận (ngắn hạn, trung hạn, dài hạn) và mức giảm tối đa. Tìm kiếm nhà giao dịch thành công là điều quan trọng, nhưng việc quan trọng không kém là phải tìm kiếm các nhà giao dịch thành công có chung khẩu vị rủi ro với bạn.

Số lượng nhà giao dịch chất lượng cao có thể sao chép: Sàn môi giới của bạn phải có số lượng lớn các nhà giao dịch để bạn theo dõi. Nếu số lượng nhà giao dịch hạn chế sẽ có nghĩa là bạn có thể không tìm thấy nhà giao dịch thích hợp với các chỉ số phù hợp để theo dõi.

Linh hoạt: Giao dịch sao chép không có nghĩa là giao dịch phản chiếu, khi mà tài khoản giao dịch của bạn phản chiếu lại hoạt động giao dịch của người bạn đang theo dõi. Tính linh hoạt sẽ cho phép bạn lọc giao dịch nào cần sao chép, sử dụng các tham số đặt trước về chi phí/rủi ro/lợi nhuận để dẫn lối cho bạn.

Thời gian ràng buộc: Một nhà giao dịch có thể ngừng sao chép các giao dịch ngay lập tức và không bị giới hạn thời gian nhất định. Nhà giao dịch nên từ chối bất kỳ lời mời chào nào của sàn môi giới hoặc dịch vụ bên thứ ba nhằm ràng buộc pháp lý bạn với nhà cung cấp giao dịch sao chép.

Thanh toán cho nhà cung cấp: Bạn trả phí cố định hay chỉ trả phí cho các giao dịch có lãi? Bạn có trả phí đăng ký cho sàn môi giới không? Chi phí trực tiếp cho nhà cung cấp tín hiệu phải được minh bạch.

Sao chép tài khoản giao dịch: Giao dịch sao chép có thể bị giới hạn trong những tài khoản môi giới cụ thể. Hãy tìm hiểu tài khoản nào cung cấp giao dịch sao chép, hiểu mức nạp tiền tối thiểu trên tài khoản đó là bao nhiêu và chi phí giao dịch (chênh lệch và hoa hồng) trên tài khoản đó có khác nhau không trước khi đăng ký và nạp tiền.

Lược sử về Giao dịch sao chép

Trước khi sát nhập giao dịch Forex và phương tiện truyền thông xã hội, hình thức giao dịch sao chép duy nhất là giao dịch trên tài khoản được quản lý. Mặc dù các tài khoản được quản lý vẫn là một phần không thể thiếu trong giao dịch cấp tổ chức, nhưng ở cấp độ nhỏ lẻ, chúng gần như bị lu mờ hoàn toàn bởi sự gia tăng nhanh chóng của giao dịch sao chép.

Còn được gọi là giao dịch phản chiếu, giao dịch tự động hay giao dịch cộng đồng, giao dịch sao chép bắt đầu vào cuối những năm 2000 với sự ra đời của nền tảng eToro và ZuluTrade. eToro đã trở thành một trong những nhà môi giới Forex thành công nhất trên thế giới, hoàn toàn dựa vào sức mạnh của nền tảng giao dịch cộng đồng, trong khi ZuluTrade lại là một trong những nền tảng giao dịch sao chép phổ biến nhất trong cộng đồng Forex.

Thành công của những nhà môi giới tiên phong này đồng nghĩa với việc hầu hết các nhà môi giới lớn hiện cung cấp một số loại hình giao dịch sao chép hoặc giao dịch cộng đồng, thông qua nền tảng của riêng họ hoặc thông qua bên thứ ba, như ZuluTrade, Mirror Trader hoặc Myfxbook.

Giao dịch sao chép hoạt động như thế nào?

Giao dịch sao chép yêu cầu có hai nhà giao dịch và một nhà môi giới Forex cung cấp nền tảng để họ hợp tác. Một nhà giao dịch là nhà cung cấp hoặc quản lý sẽ cung cấp các chiến lược giao dịch của mình cho những người khác làm theo. Một nhà giao dịch, hay nhà đầu tư khác, chọn nhà cung cấp mà họ muốn làm theo – thường bằng cách trả một khoản phí hoặc chia sẻ lợi nhuận. Nhà môi giới cung cấp nền tảng cộng đồng để nhà cung cấp và nhà đầu tư gặp gỡ và hợp tác, các nhà môi giới cũng cung cấp nền tảng giao dịch mà nhà cung cấp sẽ sử dụng để giao dịch.

Hầu hết các nền tảng giao dịch sao chép cũng sẽ hiển thị lợi tức đầu tư, hồ sơ rủi ro, quá trình kinh nghiệm và phong cách giao dịch của nhà quản lý. Cũng cần kiểm tra mức lỗ cao nhất của nhà quản lý, tức là mức giảm lớn nhất từ đỉnh đến đáy của tài khoản giao dịch của nhà quản lý. Nếu bạn đang nghĩ đến việc đầu tư một khoản tiền nhỏ hơn khoản lỗ lớn nhất của nhà quản lý, bạn đang tự đặt mình vào nguy cơ mất hết tiền. Các phương thức kiểm soát giúp nhà đầu tư cũng là một tính năng quan trọng, cho phép bạn chọn đầu tư bao nhiêu tiền với nhà cung cấp và theo chiến lược nào.

Giao dịch sao chép có hợp pháp?

Có, giao dịch sao chép là hợp pháp ở hầu hết các khu vực tài phán. Trước sự bùng nổ của giao dịch cộng đồng, giao dịch sao chép chỉ được cung cấp qua tài khoản được quản lý. Các tài khoản được quản lý yêu cầu giấy ủy quyền và số dư tài khoản lớn, và do đó không phổ biến trong đa phần giới giao dịch lẻ. Mặt khác, giao dịch sao chép hoặc giao dịch cộng đồng được hầu hết các nhà quản lý xem là tự quản trị, vì các nhà giao dịch sử dụng chức năng này luôn thiết lập hệ thống giao dịch để sao chép.

Làm thế nào để tôi chọn hệ thống giao dịch sao chép tốt nhất?

Hệ thống giao dịch sao chép tốt nhất không phải lúc nào cũng cho lợi nhuận cao nhất. Điều quan trọng là phải xem xét chiến lược dài hạn và quản lý rủi ro của nhà cung cấp để đảm bảo chúng phù hợp với số dư tài khoản và mục tiêu của riêng bạn. Các chiến lược mạnh mẽ có thể tạo lợi nhuận trong ngắn hạn – và thậm chí có thể tạo thành công cho những nhà đầu tư có số dư tài khoản lớn trong dài hạn – nhưng có thể làm những người có số dư nhỏ mất hết tiền.

Giống như tất cả các giao dịch Forex, điều quan trọng là tự nghiên cứu và quản lý rủi ro của bạn một cách phù hợp.