Najlepsi Brokerzy VIX

Czym jest indeks VIX (Volatility 75 Index)?

Indeks VIX jest najczęściej obserwowanym indeksem zmienności na światowych rynkach. Mierzy on oczekiwaną zmienność na S&P 500, ale jest także barometrem zaufania do szerszego rynku akcji w USA. VIX jest obliczany poprzez śledzenie ceny bazowej opcji na S&P 500, a nie samego rynku akcji, co pozwala oszacować 30-dniową zmienność S&P 500.

Gdy odczyt VIX przekracza 30, oznacza to wysoką oczekiwaną zmienność i obawy inwestorów o kierunek rynku. Z kolei odczyt poniżej 30 sugeruje, że inwestorzy są ogólnie pewni perspektyw rynkowych. W marcu 2020 r., w obliczu obaw o wpływ wybuchu pandemii COVID-19 na globalną gospodarkę, VIX skoczył do 82,69, najwyższego poziomu w historii, a rynki akcji na całym świecie załamały się.

W okresach dużej zmienności inwestorzy mają tendencję do porzucania akcji i kupowania aktywów “przystani” uważanych za bardziej stabilne w czasach niepewności, takich jak amerykańskie obligacje skarbowe lub złoto. Wysokie odczyty VIX są zwykle związane ze słabymi wynikami na giełdzie, co oznacza, że może to być przydatne narzędzie dla inwestorów, którzy chcą zabezpieczyć lub skrócić rynek. Indeksem VIX można również handlować jako kontraktem CFD, choć nie wszyscy brokerzy oferują taką możliwość.

Jak wybraliśmy najlepszych brokerów do handlu indeksem VIX?

Indeks VIX jest częścią klasy aktywów indeksowych instrumentów finansowych oferowanych przez internetowych brokerów CFD. Mamy doświadczony zespół recenzentów zajmujący się oceną brokerów CFD, dzięki czemu nie musisz już tego robić. Nasz zespół ekspertów skrupulatnie bada każdego brokera w 7 różnych obszarach, wykorzystując ponad 200 indywidualnych wskaźników. Inwestujemy setki godzin rocznie w badania i analizę brokerów, aby mieć pewność, że polecamy tylko najlepszych.

Spośród tych siedmiu obszarów zawsze priorytetowo traktujemy regulacje i koszty. Są to nasze najważniejsze aspekty, ponieważ inwestorzy chcą mieć pewność, że ich broker jest godny zaufania i nie pobiera zbyt wysokich opłat. Brokerzy stale zmieniają oferowane produkty, a my aktualizujemy nasze recenzje o najnowsze dane. Więcej informacji na temat naszego szczegółowego procesu oceny można znaleźć tutaj.

Dlaczego warto handlować indeksem VIX?

W przeciwieństwie do indeksów, takich jak S&P 500 lub FTSE, które są grupami akcji spółek, VIX jest indeksem zmienności. VIX ma tendencję do wzrostu wraz ze wzrostem niestabilności rynku. I odwrotnie, jeśli VIX spada, oznacza to stabilne rynki i wzrost indeksu S&P 500.

Inwestorzy często wykorzystują indeks VIX do zabezpieczania swoich portfeli przed spadkami na rynku. Na przykład, jeśli zajmujesz długą pozycję na akcjach amerykańskiej spółki, ale chcesz zrównoważyć potencjalne straty w przypadku pogorszenia koniunktury na rynku, możesz kupić indeks VIX. Zajęcie długiej pozycji na indeksie VIX może potencjalnie zrównoważyć wypłaty, których możesz doświadczyć, i zabezpieczyć ekspozycję na rynek. Ponieważ indeks VIX wykazuje ujemną korelację z innymi klasami aktywów, może on zmniejszyć ogólne ryzyko i zwiększyć zyski.

Niektórzy inwestorzy spekulują również na kierunku samego indeksu VIX, zamiast używać go jako zabezpieczenia. W zależności od ich prognoz dotyczących zmienności rynku, mogą oni zajmować długie lub krótkie pozycje w kontraktach futures lub opcjach CFD na indeks VIX.

Jak działa handel zmiennością

Zanim zaczniesz handlować indeksem VIX, musisz zrozumieć, czym handel zmiennością różni się od standardowego handlu kontraktami CFD. Zmienność jest miarą ruchu ceny aktywów (w tym przypadku oczekiwanego ruchu indeksu S&P 500 w ciągu najbliższych 30 dni), a nie miarą samej ceny. Tak więc w przypadku handlu zmiennością, zamiast skupiać się na kierunku zmian, spekulujesz na temat tego, jak bardzo rynek będzie się poruszał i jak często ten ruch będzie występował.

Jak wspomniano, VIX i S&P 500 są silnie ujemnie skorelowane. Oznacza to, że gdy VIX rośnie, S&P 500 prawdopodobnie spada, a gdy VIX spada, S&P 500 prawdopodobnie rośnie.

Długa lub krótka pozycja na indeksie VIX

Otwierając pozycję na indeksie VIX, można zająć pozycję długą lub krótką. Jeśli zajmujesz pozycję długą, wierzysz, że zmienność wzrośnie; jeśli zajmujesz pozycję krótką, wierzysz, że spadnie. Chociaż istnieje silna ujemna korelacja między indeksem VIX a indeksem S&P 500, inwestorzy handlujący zmiennością nie są zainteresowani tym, czy cena indeksu S&P 500 wzrośnie, czy spadnie, ponieważ mogą czerpać zyski z obu ruchów cen.

Długa pozycja na indeksie VIX

Inwestorzy często wybierają długą pozycję na indeksie VIX w czasach niestabilności finansowej, gdy na rynku panuje duża niepewność i strach. Na przykład, gdybyś zajął długą pozycję (kupna) na VIX na początku pandemii Covid, kiedy zmienność osiągnęła 82,7%, osiągnąłbyś znaczny zysk.

Krótkie pozycje na indeksie VIX

Inwestorzy zajmują krótkie pozycje w okresach niskiej zmienności i generalnie wtedy, gdy spodziewają się wzrostu wartości indeksu S&P500. Niskie stopy procentowe i wzrost gospodarczy zwykle skutkują stałym wzrostem cen akcji S&P500, więc inwestorzy sprzedają VIX na krótko, oczekując, że zmienność pozostanie niska w tych warunkach. Jednak krótka sprzedaż VIX może być ryzykowna, ponieważ straty mogą być znaczne, jeśli zmienność wzrośnie.

Korzyści i ryzyko związane z handlem kontraktami CFD na indeks VIX

Korzyści z handlu kontraktami CFD na indeks VIX

Handel indeksem VIX pozwala inwestorom generować zyski z oczekiwanej zmienności indeksu S&P 500. Ma on również wiele innych zalet:

1. Łatwy dostęp i elastyczność: Inwestorzy mogą otworzyć rachunek u brokera i handlować kontraktami CFD na indeks VIX ze stosunkowo niewielkim kapitałem. Mogą otwierać lub zamykać pozycje w dowolnym momencie w ciągu dnia handlowego i wybierać wielkość transakcji. 
   
2. Długa lub krótka pozycja: Można spekulować na ruchach cen VIX w obu kierunkach. Inwestorzy zazwyczaj kupują (zajmują pozycję długą) indeks, gdy niepewność na rynkach rośnie, ponieważ niepewność prawdopodobnie spowoduje wzrost strachu i większą zmienność. Podobnie, gdy inwestorzy czują się pewnie, zmienność prawdopodobnie spadnie, więc inwestorzy, którzy sprzedają (lub zajmują krótką pozycję) indeks, mogą zyskać.
3. Dźwignia: Brokerzy VIX CFD umożliwiają inwestorom korzystanie z dźwigni finansowej, co oznacza, że mogą oni handlować z mniejszą inwestycją początkową niż w przypadku bezpośredniego handlu kontraktami futures lub opcjami VIX. Może to zwiększyć potencjalne zyski, ale także zwiększyć potencjalne straty, dlatego ważne jest, aby rozsądnie korzystać z dźwigni finansowej i ostrożnie zarządzać ryzykiem.
4. Niższe koszty: Handel kontraktami CFD na VIX może być tańszy niż handel kontraktami futures lub opcjami na VIX, ponieważ istnieją niższe opłaty transakcyjne i nie ma potrzeby płacenia za finansowanie depozytu zabezpieczającego. Inwestorzy powinni jednak pamiętać, że z handlem kontraktami CFD mogą wiązać się inne koszty, takie jak opłaty za swapy overnight.
   
5. Zróżnicowane strategie handlowe: Kontrakty CFD na VIX mogą być wykorzystywane w różnych strategiach handlowych, takich jak spekulowanie na skokach zmienności, zabezpieczanie się przed spadkami na rynku lub wykorzystywanie nieefektywności rynku.

Wady i ryzyko związane z handlem indeksem VIX 75 za pośrednictwem kontraktów CFD

Chociaż korzystanie z kontraktów CFD do handlu indeksem VIX 75 przynosi znaczące korzyści, istnieje również znaczne ryzyko, którego każdy inwestor powinien być świadomy przed rozpoczęciem handlu tymi złożonymi produktami finansowymi.

1. Dźwignia: Kiedy handlujesz z dźwignią finansową, zasadniczo pożyczasz pieniądze od swojego brokera, aby zwiększyć rozmiar swojej pozycji. Chociaż może to potencjalnie zwiększyć zyski, zwiększa to również ryzyko strat. Jeśli rynek poruszy się przeciwko tobie, twoje straty mogą zostać znacznie spotęgowane.
2. Stały monitoring: Należy zawsze zwracać uwagę na możliwe zmiany pozycji. Wiadomości i inne wydarzenia gospodarcze mogą znacznie zwiększyć zmienność. Może to spowodować gwałtowne zmiany cen, które spowodują szybką zmianę salda konta. Jest to szczególnie ważne w przypadku zajęcia krótkiej pozycji na indeksie VIX.
3. Łatwo jest podjąć zbyt duże ryzyko: Ponieważ koszt handlu indeksem VIX jest niski ze względu na dźwignię finansową, inwestorzy mogą łatwo dać się zwieść fałszywemu poczuciu bezpieczeństwa i zająć wyższe pozycje handlowe niż byłoby to rozsądne.
4. Ograniczona płynność: Kontrakty CFD na indeks VIX są mniej płynne niż inne instrumenty finansowe, takie jak główne pary walutowe lub indeksy giełdowe. Może to prowadzić do szerszych spreadów bid-ask, poślizgów i trudności w realizacji transakcji po pożądanych cenach.

Rola brokerów CFD w handlu indeksem Volatility 75

Brokerzy odgrywają rolę w ułatwianiu handlu na indeksie VIX. Działają oni jako pośrednicy między inwestorami a giełdą, realizując transakcje w imieniu swoich klientów. Broker zapewnia inwestorom platformy, narzędzia i zasoby potrzebne do analizowania trendów rynkowych, zawierania transakcji i zarządzania swoimi rachunkami handlowymi.

Brokerzy oferują również inwestorom dźwignię finansową, aby mogli korzystać z większych pozycji handlowych przy niewielkiej ilości kapitału. Broker może świadczyć inne usługi, takie jak zasoby edukacyjne i obsługa klienta.

Ważne kwestie przy wyborze brokera do handlu indeksem Volatility 75

Wybierając brokera do handlu indeksem VIX, należy pamiętać o kilku ważnych kwestiach:

1. Regulacja: Należy upewnić się, że broker jest legalny i godny zaufania. Renomowani brokerzy są regulowani przez organy finansowe, takie jak Urząd Nadzoru Finansowego (FCA) z UK, Australijska Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC), oraz Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC). Sprawdź, czy Twój broker posiada licencję regulacyjną, a następnie sprawdź u regulatora, czy licencja jest ważna.
2. Platformy handlowe: Inwestorzy powinni wybierać brokerów, którzy oferują różnorodne stabilne i przyjazne dla użytkownika platformy transakcyjne. Platformy transakcyjne powinny zapewniać przydatne funkcje, takie jak wskaźniki techniczne, narzędzia do zarządzania ryzykiem i różne narzędzia do tworzenia wykresów. Platformy innych firm, takie jak MetaTrader 4, MetaTrader 5 i cTrader, są popularne wśród inwestorów, ponieważ są dostępne u większości brokerów, a inwestorzy mogą dostosowywać i zapisywać swoje ustawienia w przypadku migracji do innego brokera.
3. Opłaty transakcyjne: Opłaty transakcyjne obejmują spready, prowizje i opłaty za swapy overnight. Brokerzy muszą publikować swoje opłaty transakcyjne na swoich stronach internetowych, a inwestorzy powinni wybierać brokerów z konkurencyjnymi spreadami i prowizjami, ponieważ opłaty te mogą znacząco wpłynąć na rentowność.
4. Dźwignia: Broker powinien oferować elastyczne opcje dźwigni finansowej do handlu indeksem Volatility 75. Dźwignia finansowa może zwiększyć zyski i zwiększyć ryzyko, więc inwestorzy powinni wybrać poziom dźwigni, który odpowiada ich apetytowi na ryzyko i strategii handlowej.
5. Obsługa klienta: Broker powinien zapewniać doskonałą obsługę klienta za pośrednictwem różnych kanałów, w tym czatu na żywo, poczty elektronicznej i telefonu. Inwestorzy powinni mieć możliwość skontaktowania się z brokerem w dowolnym momencie i otrzymania szybkiej i pomocnej pomocy.
6. Materiały edukacyjne i badawcze: Broker powinien zapewniać zasoby edukacyjne i materiały badawcze, aby pomóc inwestorom doskonalić swoje umiejętności i być na bieżąco z rozwojem rynku. Może to obejmować webinaria, samouczki, analizy rynku i sygnały transakcyjne.
7. Wpłaty i wypłaty: Broker powinien oferować wygodne i bezpieczne opcje wpłat i wypłat, w tym przelewy bankowe, karty kredytowe/debetowe i e-portfele. Inwestorzy powinni również sprawdzić politykę wypłat brokera i czas przetwarzania.

Wykorzystanie VIX 75 jako narzędzia do zarządzania ryzykiem

Indeks VIX może być również wykorzystywany jako narzędzie do zarządzania ryzykiem. Ponieważ VIX dostarcza informacji na temat poziomów implikowanej zmienności, może pomóc w określeniu wielkości transakcji. W okresach wyższej zmienności (wysokie poziomy VIX) rozsądne jest zmniejszenie wielkości lota, podczas gdy w okresach niższej zmienności (niższe poziomy VIX) można zwiększyć wielkość lota.

Oświadczenie o ryzyku Forex

Handel Forex i CFD nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów, ponieważ niesie ze sobą wysoki stopień ryzyka dla Twojego kapitału: 75-90% inwestorów detalicznych traci pieniądze handlując tymi produktami. Transakcje Forex i CFD wiążą się z wysokim ryzykiem ze względu na następujące czynniki: Dźwignia finansowa, zmienność rynku, poślizg wynikający z braku płynności, nieodpowiednia wiedza lub doświadczenie w zakresie handlu oraz brak ochrony regulacyjnej. Inwestorzy nie powinni wpłacać żadnych pieniędzy, które nie są uznawane za dochód rozporządzalny. Niezależnie od tego, jak wiele badań przeprowadziłeś lub jak bardzo jesteś pewny swojej transakcji, zawsze istnieje znaczne ryzyko straty. (Dowiedz się więcej o tym ryzyku od brytyjskiego regulatora, FCA, lub australijskiego regulatora, ASIC).

Nasza metodologia oceny i recenzji

Nasz raport o stanie rynku i Katalog brokerów CFD, których należy unikać są wynikiem obszernych badań ponad 180 brokerów Forex. Te zasoby pomagają inwestorom znaleźć najlepszych brokerów Forex i uchronić ich od tych najgorszych. Zasoby te zostały skompilowane przy użyciu ponad 200 punktów danych na temat każdego brokera i ponad 3000 godzin badań. Nasz zespół przeprowadza wszystkie badania niezależnie: Testowanie brokerów, zbieranie informacji od przedstawicieli brokerów i przesiewanie dokumentów prawnych. Dowiedz się więcej o tym jak oceniamy brokerów. 

Redakcja

Chris Cammack
Head of Content

Chris dołączył do firmy w 2019 roku po dziesięciu latach doświadczenia w badaniach, redagowaniu i projektowaniu dla publikacji politycznych i finansowych. Jego doświadczenie dało mu głęboką wiedzę na temat międzynarodowych rynków finansowych i geopolityki, która na nie wpływa. Chris ma przenikliwe oko do edycji i nieposkromiony apetyt na finansowe i polityczne sprawy bieżące. Dba o to, by nasze treści na wszystkich stronach spełniały standardy jakości i przejrzystości, których oczekują nasi czytelnicy.

 

Alison Heyerdahl
Senior Financial Writer

Alison dołączyła do zespołu jako autorka w 2021 roku. Ma wykształcenie medyczne z naciskiem na fizjoterapię i licencjat z psychologii. Jednak jej zainteresowanie handlem Forex i miłość do pisania doprowadziły ją do zmiany kariery, a teraz ma ponad osiem lat doświadczenia w badaniach i rozwoju treści. Przetestowała i zrecenzowała ponad 100 brokerów i doskonale rozumie świat handlu na rynku Forex.

 

Ida Hermansen
Financial Writer

Ida dołączyła do naszego zespołu jako autor finansowy w 2023 roku. Ma dyplom z marketingu cyfrowego i doświadczenie w pisaniu treści i SEO. Oprócz umiejętności marketingowych i pisarskich, Ida interesuje się również kryptowalutami i sieciami blockchain. Jej zainteresowanie handlem kryptowalutami doprowadziło do szerszej fascynacji analizą techniczną Forex i ruchem cen. Nadal rozwija swoje umiejętności i wiedzę w zakresie handlu na rynku Forex i bacznie obserwuje, którzy brokerzy Forex oferują najlepsze środowiska handlowe dla nowych inwestorów.