ما هي أوامر إيقاف الخسارة وتحصيل الأرباح؟

من البديهي أن إدارة المخاطر همهمة جدًا في مجال تداول الفوركس، فإن سوق الفوركس غالبًا ما يكون صعب التوقع، وحتى المتداولين الناجحين يتكبدون الخسائر أحيانًا.

إن أوامر "إيقاف الخسارة" أو stop loss هي من أهم الطرق التي يمكن أن تساعدك في حماية حساب الفوركس الخاص بك. ومن الجهة الأخرى، فإن القدرة على إنهاء صفقة رابحة آليًا عندما تصل إلى سعر معيّن هو أيضًا أمر مهم جدًا، وهذا ما يحققه أمر "تحصيل الأرباح" أو take profit بسهولة.

لنخوض أكثر في تفاصيل استخدام أوامر إيقاف الخسارة وتحصيل الربح.

ما هو أمر إيقاف الخسارة؟

في صفقات الشراء (long)، يمكن تحديد أمر إيقاف الخسارة عند سعر أدنى من السعر الذي اشتريت به. وفقًا لهذا الأمر، يتم تلقائيًا إغلاق الصفقة من خلال بيع الأصل عندما يصل سعره إلى المستوى المحدد وبالتالي يتم الحد من الخسارة الناجمة عن انخفاض السعر.

أما بالنسبة لأمر تحصيل الربح، فيتم تحديده في هذه الحالة عند مستوى أعلى من سعر الشراء، فيتم بيع الأصل عندما يصل السعر إلى هذا المستوى وبالتالي يتم تحصيل الأرباح التي جنيتها من ارتفاع السعر.

هذا يعني أن في صفقة الشراء، إذا انخفض السعر ووصل إلى مستوى إيقاف الخسارة، تكون قد خسرت مبلغًا متوقع من استثمارك، وإذا ارتفع السعر ليصل إلى مستوى تحصيل الأرباح، تكون قد ضمنت أن تجني هذا الربح المتوقع قبل انخفاض السعر مجددًا.

أما في حال صفقات البيع (البيع المكشوف أو short)، فتتم جدولة أمر إيقاف الخسارة عند سعر أعلى من سعر البيع، وأمر تحصيل الأرباح عند سعر أدنى من سعر البيع. هذا يعني أنه إذا ارتفع سعر الزوج حتى يصل إلى مستوى إيقاف الخسارة، يتم شراء الزوج عند ذلك المستوى فتكون قد خسرت بلغًا متوقعًا. وإذا انخفض سعر الزوج حتى يصل إلى مستوى تحصيل الأرباح، تقوم بشراء الزوج عند ذلك المستوى وتكون قد ضمنت أرباحك قبل أن يعاود السعر بالارتفاع.

مع أن أمر إيقاف الخسارة هو طريقة فعالة إلى حد كبير للحد من خسارتك، ولكن يجب أن تتذكر أنك لا يمكن أن تضمن انتهاء صفقتك عند السعر المحدد لإيقاف الخسارة. في بعض الحالات مثل انخفاض السيولة المالية في السوق أو وجود ثغرة في الأسعار، من الممكن جدًا أن تنتهي صفقتك عند سعر أسوأ مما توقعت.

وطبعًأ، من ناحية أخرى، قد يكون السعر عند مستوى إيقاف الخسارة أفضل مما توقعت، مثلاً في حال حدث انزلاق إيجابي في السعر.

مع ذلك، فإن متداولي الفوركس الذين يعيرون انتباهًا كافيًا لإدارة المخاطر ويستخدمون رافعات مالية معقولة، نادرًا ما يتكبدون خسائر ملحوظة بسبب ثغرات السعر التي تخرق سعر إيقاف الخسارة المحدد.

قبل القيام بأي صفقة، يجب أن يحدد المتداول حجم الخسارة التي يستطيع أن يتحملها في تلك الصفقة. هذا المبلغ يساعد في تحديد حجم الصفقة باللوت، وفي بعض الأحيان هذا أيضًا ما يحدد مسافة إيقاف الخسارة بالنقطة pip.

كيفية قياس مسافة إيقاف الخسارة في صفقاتك بالنقطة

لنقل أنك لاحظت مستوى دعم أو مستوى مقاومة ثابت بعض الشيء، وترغب في وضع أمر إيقاف خسارة تحت أو فوق هذا المستوى عند سعر معين. وبعد اختيارك للسعر الذي سيحدث عنده إيقاف الخسارة، قد تريد أن تعرف كم نقطة يبعد مستوى الإيقاف عن سعر بدء الصفقة. يوجد طريقتان لحساب هذه المسافة بالنقطة:

1. في صفقات الشراء، نخصم قيمة سعر إيقاف الخسارة من السعر الذي بدأنا به الصفقة. ثم نقسم المحصول على قيمة النقطة (التي نراها في العملة المقابلة في زوج العملات)، فنحصل على المسافة بين سعر البدء وسعر إيقاف الخسارة بالنقطة. لننظر إلى مثال باستخدام زوج العملات EUR/USD:

سعر بدء الصفقة: $1.00500

مستوى إيقاف الخسارة: $1.00000

سعر بدء الصفقة - سعر إيقاف الخسارة = $0.005.

قيمة النقطة بالدولار الأمريكي (في العملة المقابلة) هي 0.0001.

0.005 ÷ 0.0001 = 50 - هذه مسافة إيقاف الخسارة بالنقطة.

 أما في صفقات البيع المكشوف، نقول بخصم سعر بدء الصفقة من سعر إيقاف الخسارة، ثم نكمل الحساب كما سبق.

إذا كنت لا تعرف كيف تحسب قيمة النقطة في زوج العملات (التي نجدها في العملة المقابلة)، ارجع إلى مقال "ما هي النقطة؟" حيث ستتعلم أيضًا كيف تحسب قيمة النقطة في أي زوج عملات حسب العملة المقابلة في حساب التداول الخاص بك (مثلاً، الدولار الأمريكي).

2. أما الطريقة الأسرع لتحسب مسافة إيقاف الخسارة بالنقطة، فهي عبر استخدام المسطرة أو أداة التأشير المتاحة في منصة التداول التي تستخدمها. إذا كانت المنصة تحسب بالنقطة الصغيرة point، فعليك أولاً أن تحول القيمة إلى نقطة pip. على سبيل المثال، في منصة MT4 يكون الحساب بالنقطة الصغيرة. إذا فتحت مثلاً الرسم البياني لزوج العملات USD/JPY وقمت بقياس مسافة تبلغ 580 نقطة صغيرة باستخدام المسطرة، يجب أن تقسم تلك القيمة على 10 فتحصل على 58 نقطة pip وهذه هي المسافة. أما إذا كنت تستخدم وسيط يعمل على منصة cTrade، فإن المسطرة ستعطي المسافة بالنقطة pip.

ما هو أمر تحصيل الأرباح؟

أمر تحصيل الأرباح مصمم لإغلاق صفقة ما تلقائيًا عندما يصل سعر الأصل إلى مستوى معين يقوم المتداول بتحديده. كما الحال مع أمر إيقاف الخسارة، فإن أمر تحصيل الأرباح يتعرض أيضًا إلى احتمالية الانزلاق الإيجابي أو السلبي. في بعض الحالات، يكون من الأفضل عدم استخدام أمر تحصيل الأرباح، وفي هذه الحالة يمكن أن يستخدم المتداول مستوى إيقاف الخسارة المتحرك ليضمن ربحه. أو يمكن أن يغلق الصفقة يدويًا في الوقت المناسب وعند السعر المرغوب.

لمعرفة المزيد من المعلومات حول مستويات إيقاف الخسارة المتحركة، يمكن الرجوع إلى مقال  . كما ذكرنا في بداية هذا المقال الإرشادي، في صفقات الشراء، يتم تحديد أمر تحصيل الأرباح عند مستوى أعلى من سعر بدء الصفقة، أما في صفقات البيع المكشوف، فيتم تحديده عند مستوى أقل من سعر البدء.

كيفية وضع أوامر إيقاف الخسارة وتحصيل الأرباح

في أي منصة تداول فوركس، يمكن وضع أوامر إيقاف خسارة وأوامر تحصيل أرباح في صفقاتك. يمكن وضع هذه الأوامر على أي من الحالات التالية:

• الأوامر المباشرة الجاهزة للتنفيذ. عندما يتم تنفيذ أمر كهذا (مع أوامر إيقاف خسارة وتحصيل أرباح متحددة)، يتم وضع هذه الأوامر تلقائيًا.
• صفقات مفتوحة تم بدؤها بدون أوامر إيقاف خسارة أو تحصيل أرباح.
• أوامر معلقة (بما فيها أوامر إيقاف البيع وإيقاف الشراء والحد في الشراء والحد في البيع). عندما يتم إعداد أوامر معلقة، يمكن وضع أوامر إيقاف خسارة وتحصيل أرباح عليها. في تلك الحالة، عندما يصل السعر إلى مستوى الأمر المعلق، يتم تنفيذ الأمر ومعه أوامر إيقاف الخسارة أو تحصيل الأرباح.

في منصة MT4، يمكنك أن تفتح نافذة بدء الأمر أو order entry بالضغط على مفتاح F9 على الكيبورد. أو يمكنك أن تضغط الكبسة اليمين على الماوس right click داخل الرسم البياني الذي تريده. ثم اختيار "Trading" ثم "New Order". ثم سترى النافذة التالية:

في هذه النافذة، يمكنك أن تدخل جميع معالم الأمر المباشر أو الأمر المعلق الذي تريده، وإضافة مستويات إيقاف الخسارة وتحصيل الأرباح (المشار إليها بأسهم حمراء في الصورة أعلاه).

يمكنك مراجعة اختياراتنا لأفضل وسطاء MT4.