Los Mejores Brokers de VIX 2024

El VIX se calcula rastreando el precio subyacente de las opciones del S&P 500, no el mercado de valores en sí, lo que le permite estimar la volatilidad de 30 días del S&P 500.

Cuando la lectura del VIX está por encima de 30, implica una alta volatilidad esperada y el temor de los inversores sobre la dirección del mercado. Por el contrario, una lectura por debajo de 30 sugiere que los inversores generalmente confían en las perspectivas del mercado. En marzo de 2020, en medio de la preocupación por el impacto del brote de la pandemia de COVID-19 en la economía mundial, el VIX saltó a 82.69, su nivel más alto de la historia, ya que los mercados bursátiles se desplomaron en todo el mundo.

Durante períodos altamente volátiles, los inversores tienden a deshacerse de las acciones y comprar activos “refugio” considerados más estables en tiempos de incertidumbre, como los bonos del Tesoro de los Estados Unidos o el oro. Las lecturas altas de VIX generalmente se asocian con un bajo rendimiento del mercado de valores, lo que significa que puede ser una herramienta útil para los traders que buscan cubrir o vender en corto el mercado. El VIX también se puede negociar como un CFD, aunque no todos los brokers lo ofrecerán.

¿Por qué operar el VIX?

A diferencia de los índices, como el S&P 500 o el FTSE, que son grupos de acciones de empresas, el VIX es un índice de volatilidad. El VIX tiende a crecer con el aumento de la inestabilidad del mercado. Pero si el VIX cae, significa mercados estables y un aumento en el S&P 500.

Los traders a menudo usan el VIX para cubrir sus carteras contra las recesiones del mercado. Por ejemplo, si va largo (go long) en acciones de empresas estadounidenses, pero desea compensar las pérdidas potenciales si el mercado sufre una recesión, compraría el VIX. Tomar una posición larga en el VIX podría equilibrar las reducciones que puede experimentar y cubrir su exposición al mercado. Debido a que el VIX exhibe una correlación negativa con otras clases de activos, puede reducir su riesgo general y aumentar los rendimientos.

Algunos traders también especulan sobre la dirección del VIX en lugar de usarlo como cobertura. Dependiendo de su perspectiva para la volatilidad del mercado, pueden tomar posiciones largas o cortas (go long o short) en futuros VIX u opciones CFD de.

La volatilidad es la medida del movimiento del precio de un activo (en este caso, el movimiento esperado del índice S&P 500 en los próximos 30 días), en lugar de una medida del precio en sí. Entonces, con la negociación de volatilidad, en lugar de centrarse en la dirección del cambio, está especulando sobre cuánto se moverá el mercado y con qué frecuencia ocurrirá ese movimiento.

Como mencionado, el VIX y el S&P 500 están fuertemente correlacionados negativamente. Eso significa que cuando el VIX aumenta, es probable que el S&P 500 caiga, y cuando el VIX caiga, es probable que el S&P 500 suba.

Ir largo o corto en el VIX (Go long, go short)

Cuando abre una posición en el VIX, puede tomar una posición larga o corta. Si toma una posición larga, cree que la volatilidad aumentará. Si toma una posición corta, cree que disminuirá. Aunque existe una fuerte correlación negativa entre el VIX y el S&P 500, los traders de volatilidad no están interesados en si el precio del S&P 500 subirá o bajará, ya que pueden beneficiarse de ambos movimientos de precios.

Posición larga en VIX

Los traders a menudo eligen una posición larga en el VIX en tiempos de inestabilidad financiera, cuando hay mucha incertidumbre y miedo en el mercado. Por ejemplo, si hubiera tomado una posición larga (de compra) en el VIX al comienzo de la pandemia de Covid, cuando alcanzó una volatilidad del 82,7 por ciento, habría obtenido una ganancia sustancial.  

Posición corta en el VIX

Los traders toman posiciones cortas en momentos de baja volatilidad y, en general, cuando esperan que el S&P500 aumente de valor. Las bajas tasas de interés y el crecimiento económico generalmente resultan en el crecimiento constante de los precios de las acciones del S&P500, por lo que los traders venden en corto el VIX esperando que la volatilidad se mantenga baja durante estas condiciones. Sin embargo, puede ser arriesgado vender en corto el VIX, ya que las pérdidas pueden ser significativas si la volatilidad aumenta.

Los beneficios y riesgos de negociar el VIX de CFDs

Beneficios de Operar el CFDs VIX

Operar con el VIX permite a los traders generar ganancias de la volatilidad esperada del índice S&P 500. También tiene muchos otros beneficios:

Fácil acceso y Flexibilidad: los traders pueden abrir una cuenta con un broker y operar un VIX de CFD con una cantidad relativamente pequeña de capital. Pueden abrir o cerrar posiciones en cualquier momento durante el día de negociación y elegir su tamaño de operación.

Ir largo o corto: puede especular sobre los movimientos de precios del VIX en ambas direcciones. Los traders generalmente compran (go long) el índice cuando la incertidumbre aumenta en los mercados, ya que la incertidumbre probablemente resultará en un mayor miedo y una mayor volatilidad. Del mismo modo, cuando los inversores se sienten seguros, la volatilidad probablemente disminuirá, por lo que los traders que venden el índice (go short) pueden beneficiarse.

Apalancamiento: los brokers VIX de CFD permiten a los traders utilizar el apalancamiento, lo que significa que pueden operar con una inversión inicial más pequeña de la que necesitarían para negociar futuros u opciones VIX directamente. Esto puede magnificar los rendimientos potenciales, pero también magnificar las pérdidas potenciales, por lo que es importante utilizar el apalancamiento juiciosamente y gestionar el riesgo con cuidado.

Costos más bajos: operar con el VIX de CFD puede ser más barato que operar con futuros u opciones VIX, ya que hay tarifas de transacción más bajas y no es necesario pagar por el financiamiento de margen. Sin embargo, los traders deben ser conscientes de que otros costos pueden estar asociados con la negociación de CFD, como las tarifas de swap durante la noche.

Diversas estrategias de negociación: los VIX de CFD se pueden utilizar en varias estrategias de negociación, como especular sobre picos de volatilidad, protegerse contra las recesiones del mercado o aprovechar las ineficiencias del mercado.

Desventajas y riesgos de operar el VIX 75 a través de CFDs

Si bien existen beneficios significativos al usar CFDs para operar con el VIX 75, también existen riesgos considerables que cualquier trader debe tener en cuenta antes de operar con estos complejos productos financieros.

Apalancamiento: cuando usted opera con apalancamiento, esencialmente está pidiendo prestado dinero a su broker para aumentar el tamaño de su posición. Si bien esto puede aumentar potencialmente sus ganancias, también aumenta su riesgo de pérdida. Si el mercado se mueve en su contra, sus pérdidas pueden magnificarse significativamente.

Monitoreo constante: siempre debe estar alerta a posibles cambios en su posición. Los anuncios de noticias y otros eventos económicos pueden aumentar significativamente la volatilidad. Esto puede causar cambios rápidos en los precios que hacen que el saldo de su cuenta cambie rápidamente. Especialmente si ha tomado una posición corta en el VIX.

Es fácil asumir demasiado riesgo: debido a que el costo de operar con el VIX es bajo debido al apalancamiento, es fácil para los traders dejarse llevar por una falsa sensación de seguridad y asumir posiciones de negociación más grandes de lo prudente.

Liquidez limitada: los VIX de CFD son menos líquidos que otros instrumentos financieros, como los principales pares de divisas o índices bursátiles. Esto puede llevar a spreads de oferta y demanda más amplios, slippage y dificultad para ejecutar operaciones a los precios deseados.

El broker proporciona a los traders  las plataformas, herramientas y recursos necesarios para analizar las tendencias del mercado, realizar operaciones y administrar sus cuentas de negociación.

Los brokers también ofrecen a los traders apalancamiento para beneficiarse de posiciones de negociación más grandes con solo una pequeña cantidad de capital. El broker puede proporcionar otros servicios, como recursos educativos y atención al cliente.

Consideraciones importantes al elegir un broker para operar con el Índice de Volatilidad 75

Al elegir un broker para operar con el VIX, hay varias consideraciones importantes para tener en cuenta:

Regulación: debe asegurarse de que el broker sea legítimo y confiable. Los brokers de renombre están regulados por autoridades financieras como la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido,  la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) y la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre (CySEC). Verifique si su broker tiene una licencia regulatoria y luego verifique con el regulador que dicha licencia es válida.

Plataformas de Negociación: los traders deben elegir brokers que ofrezcan una variedad de plataformas de negociaión estables y fáciles de usar. Las plataformas de negociación deben proporcionar características útiles, como indicadores técnicos, herramientas de gestión de riesgos y diversas herramientas de gráficos. Plataformas de terceros, como MetaTrader 4, Metarader 5 y cTrader, son populares entre los traders porque están disponibles en la mayoría de los brokers y los traders pueden personalizar y guardar su configuración en caso de cambiar de broker.

Tarifas de Negociación: las tarifas de negociación incluyen spreads, comisiones y tarifas de swap durante la noche. Los brokers deben publicar sus tarifas de negociación en sus sitios web, y los traders deben elegir brokers con diferenciales y comisiones competitivos, ya que estas tarifas pueden afectar significativamente la rentabilidad.

Apalancamiento: el broker debe ofrecer opciones de apalancamiento flexibles para operar con el Índice de Volatilidad 75. El apalancamiento puede aumentar las ganancias y los riesgos, por lo que los traders deben elegir un nivel de apalancamiento que coincida con su capacidad de riesgo y estrategia de negociación.

Atención al Cliente: El broker debe proporcionar una excelente atención al cliente a través de varios canales, incluidos chat en vivo, correo electrónico y teléfono. Los traders deben poder entrar en contacto con el broker en cualquier momento y recibir asistencia rápida y útil.

Educación e Investigación: el broker debe proporcionar recursos educativos y materiales de investigación para ayudar a los traders a mejorar sus habilidades y mantenerse informados sobre los desarrollos del mercado. Esto puede incluir webinars, tutoriales, análisis de mercado y señales de negociación.

Depósitos y Retiros: el broker debe ofrecer opciones de depósito y retiro convenientes y seguras, incluidas transferencias bancarias, tarjetas de crédito/débito y billeteras electrónicas. Los traders también deben verificar la política de retiro del broker y los tiempos de procesamiento.

Uso del VIX 75 como herramienta de Gestión de Riesgos

El VIX también se puede utilizar como una herramienta de gestión de riesgos. Debido a que el VIX proporciona información sobre los niveles de volatilidad implícita, puede ayudar a determinar el tamaño de las operaciones. Durante los períodos de mayor volatilidad (niveles altos de VIX), es prudente reducir el tamaño de sus lotes, mientras que, durante los períodos de menor volatilidad (niveles más bajos de VIX), puede aumentar el tamaño de sus lotes.