การเทรดฟอเร็กซ์คือการเก็งกำไรการเคลื่อนไหวของราคาในสกุลเงินต่างๆ เพื่อทำกำไรจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ในการเปิดสัญญาซื้อขาย นักเทรดต้องเลือกคู่สกุลเงินและทิศทางที่นักเทรดคาดการณ์ว่าอัตราแลกเปลี่ยนจะขยับ เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสองสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลง นักเทรดสามารถทำการปิดสัญญาเพื่อทำกำไรหรือรับผลขาดทุน
คู่สกุลเงินคือการแสดงถึงมูลค่าของสกุลเงินหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับอีกสกุลเงินหนึ่ง ตัวอย่างเช่น หาก USD/THB อยู่ที่ 1/30 เราเรียกว่า 1 USD เท่ากับ 30 THB
ในการเทรด Forex คู่สกุลเงินพื้นฐานประกอบด้วย GBP/USD, AUD/USD และ EUR/USD หากคุณซื้อ GBP/USD นั่นคือคุณซื้อ GBP และขาย USD ในเวลาเดียวกัน เมื่อคุณปิดสัญญาซื้อขายดังกล่าว เท่ากับว่าคุณทำการขาย GBP ที่คุณซื้อไว้ในตอนแรกออกไปและซื้อคืน USD กลับมา หาก GBP แข็งค่ากว่า USD ในเวลาดังกล่าว คุณจะได้กำไร เพราะคุณสามารถซื้อ USD คืนได้ในปริมาณมากกว่าตอนที่ขาย
คุณจะเทรด Forex อย่างไร
โบรกเกอร์เป็นช่องทางเดียวสำหรับบุคคลธรรมดา (เทรดเดอร์รายย่อย) ในการเข้าถึงตลาด Forex ขึ้นอยู่วิธีการของแต่ละโบรกเกอร์ โบรกเกอร์ Forex อาจจะเป็นผู้รักษาตลาด (ผู้ทำตลาด) หรือเสนอการเชื่อมต่อโดยตรงกับตลาดนานาชาติ (การเข้าถึงตลาดโดยตรง) ไม่ว่าจะเป็นแบบใดก็ตาม นักเทรดจะต้องเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์เพื่อเริ่มต้นเทรด Forex
การเทรด Forex มักจะดำเนินการผ่านผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า สัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) กับโบรกเกอร์ของคุณ ซึ่งเป็นสัญญาระหว่างคุณกับโบรกเกอร์ในการชำระส่วนต่างของราคาสองสกุลเงินระหว่างตอนเปิดและตอนปิดสัญญาซื้อขายของคุณ สัญญานี้มีประโยชน์มาก เพราะนั่นหมายความว่าทั้งคุณและโบรกเกอร์ของคุณ ไม่จำเป็นต้องถือครองสกุลเงินใดจริงๆ
ข้อแตกต่างระหว่างการเทรดฟอเร็กซ์และการเทรดตราสารทุน
เมื่อเราคิดถึงการเทรด
เรามักคิดถึงตราสารทุนบนตลาดหุ้นและมักคิดเอาเองว่าการเทรด Forex มีลักษณะแบบเดียวกัน ในความเป็นจริงแล้วการเทรด Forex มีความแตกต่างจากการลงทุนในตราสารทุนอยู่หลายประการ
- สกุลเงินเทรดเป็นคู่ ส่วนตราสารทุนคือหุ้นทางกายภาพที่ซื้อด้วยเงิน
- ตลาดฟอเร็กซ์เป็นตลาดซื้อขายโดยตรงผ่านเคาน์เตอร์แบบกระจายศูนย์ที่ซึ่งข้อมูลของทุกธุรกรรมที่ทำและผู้เข้าร่วมจะถูกเก็บเป็นความลับ ซึ่งแตกต่างจากตลาดหุ้นที่เป็นตลาดรวมศูนย์และมีการบันทึกผู้ซื้อและผู้ขายเป็นสาธารณะ
- การเทรด Forex ใช้เงินทุนเริ่มต้นต่ำ ในการที่จะทำกำไรแบบเป็นกอบเป็นกำ นักเทรดตราสารทุนจำเป็นต้องใช้เงินทุนจำนวนมาก ซึ่งไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนักสำหรับนักลงทุนที่มีรายได้จำกัด
การเทรด Forex ไม่ใช่การลงทุน เนื่องด้วยนักเทรดไม่ได้ถือครองสินทรัพย์ที่ทำธุรกรรมอยู่จริง ด้วยการเทรด CFD Forex เทรดเดอร์เก็งกำไรจากมูลค่าในอนาคตของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องในการเทรด ดังนั้น การเรียกการเทรด Forex ว่าเป็นการลงทุนจึงไม่ถูกต้อง เพราะนักเทรดเพียงแค่เก็งกำไรมูลค่าของสินทรัพย์เท่านั้น
การใช้เลเวอเรจคืออะไร
การเทรด CFD ฟอเร็กซ์โดยปรกติจะมีเลเวอเรจ นักเทรดลงเงินจำนวนเล็กน้อยจากมูลค่ารวมของการเทรดและยืมส่วนที่เหลือจากผู้ให้บริการสภาพคล่อง (มักจะเป็นสถาบันการเงินขนาดใหญ่หรือธนาคารที่ร่วมงานกับโบรกเกอร์ของคุณ)
ซึ่งทำให้เกิดผลสองประการ: อย่างแรกคือ ต้นทุนเริ่มต้นการเทรด Forex ยังคงต่ำ อย่างที่สองคือ ขยายกำไรให้มากขึ้น แต่ก็รวมถึงผลขาดทุนเช่นกันในกรณีที่ขาดทุนนักเทรดจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลขาดทุนจากการเทรดเต็มทั้งจำนวน
มือใหม่จะเรียนรู้การเทรด Forex อย่างไร
เราแนะนำให้มือใหม่เรียนรู้การเทรด โดยใช้บัญชีทดลองก่อนทำการฝากเงินเข้าบัญชี เรามีคู่มือที่เต็มไปด้วยการให้คำปรึกษาในภาคปฏิบัติที่ทำให้คุณสามารถเริ่มต้นเทรดได้ และยังรวมถึงวิธีการเปิดสัญญาซื้อขายแรกของคุณ
คุณจะต้องใช้เวลาและความมุ่งมั่นพอสมควรในการเรียนรู้วิธีการเทรด CFD ให้ประสบความสำเร็จ นักเทรดจำเป็นต้องศึกษาองค์ประกอบและกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อทำให้การเทรดประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น
วิธีการเลือกกลยุทธ์ Forex ที่ดีที่สุด
กลยุทธ์การเทรด Forex มีอยู่มากมายหลายแบบและคุณจะไม่ประสบความสำเร็จโดยการใช้เพียงแค่กลยุทธ์เดียวแผนการเทรดที่ดีที่สุดประกอบด้วยการใช้กลยุทธ์ที่หลากหลาย อย่างสอดคล้องประสานกัน
ในระดับพื้นฐานที่สุด กลยุทธ์การเทรด Forex จะพึ่งพาการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (การวิเคราะห์ทิศทางเศรษฐกิจและเหตุการณ์ภูมิศาสตร์ทางการเมืองที่กว้างขวาง เช่น เบร็กซิตซึ่งส่งผลกระทบกับค่าเงิน GBP/USD หรือการออกรายงานข่าวเกี่ยวกับอัตราการจ้างงานที่ไม่รวมภาคเกษตรของสหรัฐฯ และผลกระทบต่อค่าเงิน EUR/USD) หรือการวิเคราะห์ทางเทคนิค (การวิเคราะห์พฤติกรรมของราคาในอดีตบนกราฟ) การวิเคราะห์ทางเทคนิคมีหลากหลายมุมมอง และกลยุทธ์ที่ทำกำไรส่วนใหญ่พึ่งพาการวิเคราะห์ทางเทคนิคในแบบต่างๆ
ปัจจัยอื่นๆ ในการพิจารณาเพื่อวางกลยุทธ์ในการเทรด Forex คือช่วงเวลาของวัน (ซึ่งส่งผลกระทบต่อปริมาณและความผันผวน) ประเภทคำสั่ง (เช่น การหาจุดตัดขาดทุน ซึ่งอาจเป็นส่วนสำคัญที่สุดของทุกกลยุทธ์) และซอฟต์แวร์การเทรดอัตโนมัติ/บอท (ซึ่งสามารถเห็นความเคลื่อนไหวในตลาดที่คุณอาจพลาดไป)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์และวิธีการใช้ เราครอบคลุมกลยุทธ์และการสร้างแผนการเทรดในส่วนการเรียนเพื่อเทรดของเรา
ฉันต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการเริ่มต้นเทรด Forex
คุณสามารถเปิดบัญชีเทรดด้วยเงินเริ่มต้นเพียง 5 USD (150 บาท) แต่จำนวนเงินฝากที่แนะนำอยู่ที่ 200 USD จนถึง 500 USD เราขอแนะนำเงินฝากขั้นต่ำที่ 200 USD เพราะยอดเงินในบัญชีจะเป็นตัวกำหนดว่าคุณสามารถใช้เลเวอเรจได้แค่ไหน
เมื่อคุณเปิดสัญญาซื้อขายที่ใช้เลเวอเรจ การลงเงินของคุณเรียกว่าหลักประกัน – ขึ้นอยู่กับเลเวอเรจที่คุณมีในบัญชีของคุณซึ่งอาจเป็น 1% (เลเวอเรจ 100:1)หรือ 0.5% (เลเวอเรจ 200:1) หรือกระทั่ง 0.25% (เลเวอเรจ 400:1) หลักประกันของคุณเป็นต้นทุนการเทรดขั้นต้นและโบรกเกอร์ของคุณอาจเรียกเก็บค่าคอมมิชชันต่อการเทรดหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ (เช่น ค่าธรรมเนียมเงินฝากหากคุณใช้บัตรเครดิตหรือการโอนเงินผ่านธนาคาร)
ต้นทุนสำคัญของการเทรด CFD คือสเปรด ซึ่งเป็นส่วนต่างระหว่างราคาซื้อและราคาขายของคู่สกุลเงินและคือค่าธรรมเนียมโบรกเกอร์สำหรับเปิดสัญญาซื้อขายของคุณ สเปรดวัดค่าเป็น Pip (การเคลื่อนไหวของราคาที่เล็กที่สุดของสกุลเงิน) หากราคาขาย (Bid) สำหรับ GBP/USD อยู่ที่ 1.22415 โบรกเกอร์อาจกำหนดราคาซื้อ (Ask) สำหรับ GBP/USD ที่ 1.22424 ซึ่งแตกต่างกัน 9 pip และสเปรดจะเท่ากับ 0.9 ยิ่งสเปรดแคบเท่าไหร่ ต้นทุนของคุณจะยิ่งต่ำเท่านั้น
ความเสี่ยงของการเทรด Forex มีอะไรบ้าง
การเทรด Forex และ CFD มีความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญซึ่งรวมถึงการสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดในบัญชีเทรดของคุณในช่วงเวลาสั้นๆ 75-90% ของนักลงทุนรายย่อยสูญเสียเงินจากการเทรดในผลิตภัณฑ์เหล่านี้ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจถึงวิธีการทำงานของ CFD หรือไม่ และคุณสามารถทนกับความเสี่ยงสูงในการสูญเสียเงินทุนของคุณได้หรือเปล่า ความเสี่ยงหลักของการเทรดประกอบด้วย
- ความเสี่ยงที่ 1 ตลาด Forex มีความผันผวนสูงมากในบางครั้ง ซึ่งความผันผวนนี้ทำให้เราสามารถทำกำไรจากการเทรดได้ แต่ตลาดสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วและนั่นหมายความว่าการเทรดอาจสามารถเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับคุณที่คาดการณ์ในช่วงเวลาสั้นๆ หากคุณทำการเทรด คุณจะต้องติดตามการเทรดของคุณตลอดเวลา
- ความเสี่ยงที่ 2 คุณไม่สามารถคาดการณ์ตลาด Forex ได้ เนื่องจากมีปัจจัยและผู้มีส่วนร่วมในตลาดจำนวนมากเกินกว่าจะสามารถคาดการณ์ได้อย่างถูกต้อง นักเทรดจำเป็นต้องกำหนดอัตราเป้าหมายแพ้-ชนะ เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ในกรณีที่ขาดทุนและใช้กลยุทธ์เพื่อช่วยลดผลขาดทุนลง
- ความเสี่ยงที่ 3 การเทรด CFD จำเป็นต้องใช้เลเวอเรจ เลเวอเรจเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเทรดเพื่อขยายกำไรของคุณ แต่เลเวอเรจก็ขยายผลขาดทุนของคุณเช่นกันซึ่งจะถูกหักจากบัญชีเทรดของคุณโดยอัตโนมัติ คุณอาจเสียเงินทุนทั้งหมดจากการเทรดขาดทุนเพียงครั้งเดียว
- ความเสี่ยงที่ 4 ในบางกรณี จะมีการเรียกเก็บดอกเบี้ยจากการเทรดของคุณ ตัวอย่างเช่น ดอกเบี้ยจะมีการเรียกเก็บเมื่อคุณเปิดคำสั่งซื้อขายข้ามคืนซึ่งมีการเก็บค่าธรรมเนียมการเปิดสัญญาข้ามวัน และนั่นหมายความว่าโบรกเกอร์จะหักเงินจากบัญชีของคุณเพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมนี้
เวลาไหนเหมาะสมที่สุดสำหรับการเทรด Forex
กำไรจากตลาด Forex เกิดขึ้นเมื่อตลาดมีความผันผวน ดังนั้น จึงเป็นเรื่องสมเหตุสมผลที่นักเทรดควรทำการเทรดในช่วงเวลาดังกล่าว ช่วงเวลาที่มีความผันผวนมากที่สุดคือเมื่อตลาดสำคัญ (ซิดนีย์, โตเกียว, ลอนดอนและนิวยอร์ก) เปิดทำการ ดังนั้นนักเทรดควรสร้างแผนการเทรดที่คำนึงถึงช่วงเวลาดังกล่าวและวางแผนช่วงเวลาการ เทรดตอนที่ตลาด Forex เปิดทำการ
การเทรด Forex เหมาะกับฉันไหม
ตอนนี้คุณคงจะพอทราบแล้วว่า การเทรด Forex มีความเสี่ยงสูง ซึ่งคุณจำเป็นที่จะต้องหาโบรกเกอร์ที่คุณรู้สึกว่าเหมาะสมกับคุณที่สุดและรู้จำนวนเงินที่คุณต้องการฝากเข้าบัญชีกับโบรกเกอร์ การเทรด Forex ต้องใช้ความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ และคุณควรพร้อมที่จะ
- เปรียบเทียบโบรกเกอร์ที่ดีที่สุดในไทยเพื่อค้นหาโบรกเกอร์ที่ใช่สำหรับคุณ
- อ่านส่วนการศึกษาของเราและเรียนทุกสิ่งที่คุณสามารถเรียนรู้ได้
- เข้าใจการทำงานของตลาด Forex และการเทรด CFD
- เรียนรู้ซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเทรดของคุณ
- เตรียมพร้อมที่จะสูญเสียเงินทั้งหมดที่คุณฝากในบัญชี อย่าใช้เงินที่คุณจำเป็นต้องมีไว้ใช้จ่ายในการเทรด ควรใช้เงินเย็นเท่านั้น
